ENGAGEMENT 株式会社のサービスの一つである「相続コンシェル」。
このサービスを活用して、お客様のお困りごとを解決したエピソードを紹介します。
本日は、普段から企業コンシェルサービスを利用いただいている工務店のO 社長さんと、ENGAGEMENT（株）の 営業T さんに「相続コンシェル」のエピソードを聞いていきます。よろしくお願いします。
O 社長「数年前ですかね、少し前にお母様を亡くした女性から、” 家を建てたい” と相談をいただきました。すぐに土地を調べたところ、女性の父親の名義のままだったのです。そのお父様は３年前に亡くなられたそうで、葬儀の後に財産分割などを何もしていないようでした。そのため、すぐにENGAGEMENT（株）のT さんに連絡したんですよね。」
営業T さん「O 社長から相談を受けて、” 士業の絆” の中でも相続に強い司法書士や行政書士、税理士さんに声を掛け、詳細を調べていきました。すると、多額の預貯金はもちろん、株や不動産など、ものすごい資産家であることがわかったのです。1 億円は軽く超えていたと思いますよ。」
「ただ、その女性には長らく疎遠になっていた弟さんがいらっしゃったのです。そこで、私が間に入って、オンラインで遺産分割について何度も話し合いをしました。」
スケールの大きな話ですね。話がまとまるのに時間がかかったのではないですか？
営業T さん「相続のプロフェッショナルのチームで対応しましたので、２ヶ月ほどでまとめ、３ヶ月目に納税できました。これがもし、お客様自身で各士業へ個別に依頼をしていたら、大変な時間と労力がかかったと思いますよ。」
O 社長「遺産分割がスムーズに進んだことで、建築予定だった土地もお客様のほうで相続できたので、無事に家を建てることができました。” 士業の絆” でスピーディーに対応してもらえたおかげで、私のほうは建築に集中することができましたよ。仕上がった時の嬉しそうなお客様の顔がいまだに忘れられないですね。」
窓口ひとつでワンストップに対応できることが強みなんですね。
営業T さん「はい。ワンストップでスピーディー。あとは、相続専門の税理士が在籍しているので、適正な額の税金を支払えることも強みになります。」
ところで、O 社長は、” 企業コンシェル” のサービスも加入されているとお聞きしました。
O 社長「はい。企業コンシェルサービスの中に、お客様のライフプランやローンの相談ができるファイナンシャルプランニングサービスがあるため、よく利用させてもらっています。ENGAGEMENT（株）さんのお陰で、これまで以上にお客様のお困りごとを解決できるようになりましたよ。」
営業T さん「私もO 社長に紹介いただくお客様から、相続保険の契約に繋がったケースもあるので、これからもお互いに支え合いながら仕事ができたら嬉しいです！」
某生命保険会社で上位の成績だった営業T さん。
ENGAGEMENT（株）の相続コンシェルの仕組みを知り、キャリアチェンジをした思い切りの良さは、当社に入社後もいかんなく発揮されています。
その明るい人柄と丁寧な仕事でお客様の役に立ちながら、自然に保険販売も増やしている営業T さんのように、皆さまもENGAGEMENT（株）の仕組みを活用してみませんか。
興味のある方は、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡くださいませ。